Tworzenie KP

Sposób pierwszy :

Wybieramy w menu mobilnego handlowca zakładkę Kasa. (zrzut 1) Pojawi nam się zakładka raportów (zrzut 2). U góry mam „+” czyli możemy dodać KP -> wybieramy kontrahenta jak w przypadku listy dokumentów i pojawia nam się zakładka z kwotą (zrzut 3). W niej uzupełniamy informację o kwocie oraz opis wpłaty. Po tej czynności pojawi nam się w zakładce kasa wprowadzony raport kasowy. Należy go przytrzymać i nacisnąć przycisk wyślij (zrzut 4). Wtedy raport kasowy zostanie wysłany i wpięty do odpowiedniej ewidencji. Jeśli ewidencja nie jest stworzona program założy ją sam.

Sposób drugi (rozliczanie konkretnego dokumentu kontrahenta):

Wybieramy z manu „Rozliczenia” (zrzut 1). Możemy wy filtrować np. po dacie lub kontrahencie. Jeśli jakiś rozrachunek jest nierozliczony możemy na nim przytrzymać i wybrać z listy rozlicz. Wtedy w kasie automatycznie stworzy nam się rozrachunek dla tego kontrahenta na kwote podaną w rozliczeniu. Ponadto w opisie wpisze się nr FV a co za tym idzie w enovie sam rozliczy się z odpowiednim dokumentem.